A ARCHROMA ALCANÇA 515 MILHÕES DE DÓLARES NORTE-AMERICANOS NA OBTENÇÂO DE CRÉDITO

Reinach, 1 e julho de 2015 - A Archroma, um líder global em produtos químicos de especialidade para a área dos têxteis, papel e emulsões, anunciou hoje que celebrou um contrato crédito privilegiado com garantias que fornece uma linha de crédito equivalente a aproximadamente 515 milhões de dólares norte-americanos.

A linha de crédito é composta por crédito rotativo de várias moedas de 75 milhões de dólares norte-americanos, um empréstimo a prazo privilegiado com garantias de 220 milhões de dólares norte-americanos e um empréstimo a prazo privilegiado com garantias de 220 milhões de euros.

Bank of America, Merrill Lynch International Limited e HSBC Bank plc atuaram como coordenadores globais, bookrunners e principais instituições financeiras mandatárias do empréstimo (Mandated Lead Arrangers) no contrato de crédito privilegiado com garantias. ICICI Bank UK plc atuou como bookrunner e principal instituição financeira mandatária do empréstimo. Credit Suisse AG e UBS Switzerland AG atuaram como principais instituições financeiras mandatárias do empréstimo e Mizuho Bank, Ltd. e Itau BBA International plc atuaram como principais instituições financeiras do empréstimo.

As novas linhas de crédito serão usadas para refinanciar a dívida existente da Archroma, bem como suportar a aquisição do negócio de produtos químicos têxteis da BASF anunciada em 1 de julho de 215.

Moody’s e Standard & Poor’s publicaram suas respectivas classificações do grupo Archroma e suas novas linhas de crédito.

Em um relatório emitido em 15 de junho de 2015, Moody’s, a agência de serviços de investimento, atribuiu uma classificação de família corporativa B2 a SK Spice Holding Sarl, a principal empresa do grupo Archroma. Moody’s também atribuiu uma classificação B2 ao pacote de empréstimo e crédito. O panorama de todas as classificações da Moody's é estável. Neste relatório, a Moody's comenta que o panorama estável reflete sua expectativa de que a Archroma manterá uma liquidez adequada, integrando tranquilamente o negócio de produtos químicos têxteis da BASF após a aquisição desejada terminar e executando sua atual racionalização e seus programas de eficiência de custos.

Standard & Poor’s anunciou em 18 de junho de 2015 que tinha atribuído uma classificação preliminar de longo prazo equivalente a "B", com um panorama estável, a SK Spice Holding Sarl (Archroma) e uma classificação de recuperação "3" aos empréstimos a prazo.

"O refinanciamento bem-sucedido e as classificações emitidas pela Moody's e Standard & Poor’s são consistentes com o tamanho atual, a receita e a rentabilidade da Archroma", comenta Roland Waibel, Diretor Financeiro da Archroma. "A Archroma continua avançando em seu caminho para se tornar o fornecedor preferencial de produtos químicos e corantes em nossas indústrias por meio de crescimento orgânico e aquisições", acrescenta o Sr. Waibel. "Pretendíamos mostrar uma classificação objetiva das principais agências para permitir que nossos parceiros financeiros, bem como nossos clientes e fornecedores, compartilhassem nossa confiança na Archroma e em sua capacidade de cumprir suas ambições".

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