19 Dec 2019

Clariant veräussert ihr Masterbatches-Geschäft für rund 1,6 Milliarden USD

Veräusserung des gesamten Clariant Masterbatches-Geschäft an PolyOne
Gesamtunternehmenswert rund 1,6 Milliarden. USD
Ausserordentliche Barausschüttung von 3,00 CHF pro Aktie auf Antrag des Verwaltungsrates von Clariant, vorbehaltlich der Genehmigung der ordentlichen Generalversammlung und des Abschlusses der Transaktion

Muttenz, 19. Dezember 2019 – Clariant, ein fokussiertes und innovatives Spezialchemieunternehmen, vereinbart ihr gesamtes Geschäft mit Masterbatches an PolyOne zu veräussern. Im Rahmen der Transaktion wird das Masterbatches-Geschäft nach dem Bruttobewertungsverfahren («Debt/Cash free») mit 1.560 Millionen USD bewertet. Dies entspricht in etwa dem 12,2-fachen EBITDA, welches für die vergangenen zwölf Monate (bis September 2019) berichtet wurde. Dieser Betrag ist zum Abschluss der Transaktion zu zahlen, der voraussichtlich im 3. Quartal 2020 stattfindet.

«Diese Ankündigung ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg der Fokussierung auf Geschäfte mit überdurchschnittlichem Wachstum, höherer Profitabilität und stärkerer Cash-Generierung. Nach der erfolgreichen Veräusserung von Healthcare Packaging im Oktober 2019 ist die Vereinbarung über den Verkauf von Masterbatches ein wichtiger Schritt zur Umsetzung unserer im Jahr 2015 definierten Strategie der Konzentration auf die drei Kerngeschäftsbereiche Care Chemicals, Catalysis und Natural Resources,» sagte dazu Hariolf Kottmann, Executive Chairman von Clariant. «Wie angekündigt, sind wir zuversichtlich, dass wir die verbleibende Veräusserung unseres Pigmentgeschäfts im Jahr 2020 durchführen werden, um bis 2021 die neue, fokussiertere und stärkere Clariant aufzubauen,» fügte er hinzu.

Wie bereits kommuniziert, wird der Erlös aus den bevorstehenden Veräusserungen der nicht zum Kerngeschäft gehörenden Geschäfte von Clariant für Investitionen in Innovationen und technologische Anwendungen innerhalb der Kerngeschäftsbereiche, zu Stärkung der Bilanz und zur Rückführung von Kapital an die Aktionäre verwendet.

Als Folge der Veräusserung des Masterbatches-Geschäfts sowie der bevorstehenden Veräusserung des Pigmentgeschäfts Ende 2020 beantragt der Verwaltungsrat von Clariant eine ausserordentliche Barausschüttung von 3,00 CHF je Aktie bei der ordentlichen Generalversammlung am 30. März 2020. Vorbehaltlich eines positiven Votums der Aktionäre wird nach Abschluss der Veräusserung des Masterbatches-Geschäfts eine Sonderausschüttung von ungefähr 1 Milliarde CHF ausbezahlt.

Die Vereinbarung mit PolyOne umfasst zwei separate Transaktionen. Das globale Masterbatches-Geschäft wird zu einem Wert von 1.500 Millionen USD verkauft, was in etwa dem 12,1-fachen des ausgewiesenen EBITDA der letzten 12 Monate entspricht (Ende September 2019). Separat davon genehmigte der Verwaltungsrat von Clariant Chemicals (India) Ltd. den Verkauf des Masterbatches-Geschäfts in Indien. Ihr Wert beläuft sich auf 4.260 Millionen INR bzw. ca. 60 Millionen USD, was in etwa dem 17,3-fachen des ausgewiesenen EBITDA der letzten zwölf Monate (Ende September 2019) entspricht. Clariant Chemicals (India) Ltd. ist an der indischen Börse notiert, wobei die Clariant AG eine 51 %-ige Mehrheitsbeteiligung hält. Der Abschluss beider Transaktionen unterliegt üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen.

Das Masterbatches-Geschäft von Clariant ist Anbieter von Farb- und Additivkonzentraten sowie Speziallösungen für Kunststoffe. Masterbatches von Clariant tragen dazu bei, die Marktattraktivität oder Endverbraucherleistung von Kunststoffprodukten, Verpackungen und Fasern zu erhöhen. Im Geschäftsjahr 2018 generierte das gesamte Masterbatches-Geschäft einen Umsatz von rund 1.181 Milliarden CHF.

Leseranfragen

Clariant International Ltd
Rothausstrasse 61
4132 Muttenz 1
Switzerland

ClariantInternational

clariant_international

Hinweise für Redakteure

Diese Medienmitteilung enthält gewisse Aussagen, die weder berichtete Finanzergebnisse noch andere historische Daten darstellen. Dieses Dokument enthält zudem zukunftsgerichtete Aussagen. Da diese zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Unsicherheiten bergen, können tatsächlich erzielte zukünftige Ergebnisse von den in den vorliegenden Aussagen indirekt oder direkt beschriebenen Ergebnissen erheblich abweichen. Viele dieser Risiko- und Unsicherheitsfaktoren haben mit Faktoren zu tun, die ausserhalb Clariants unmittelbarer Kontrolle liegen und nicht präzise eingeschätzt werden können. Dazu zählen z. B künftige Marktentwicklungen, Währungsschwankungen, das Verhalten anderer Marktteilnehmer, Aktivitäten staatlicher Regulierungsbehörden und andere Risikofaktoren wie: Der Zeitpunkt des Markteintritts und der Einfluss neuer Produktangebote; Preisstrategien von Wettbewerbern; die Möglichkeit, dass das Unternehmen von seinen Lieferanten auch weiterhin adäquate Produkte zu akzeptablen Konditionen beziehen oder überhaupt beziehen kann; und dass es seinen Liquiditätsbedarf fortlaufend in ausreichender Weise finanzieren kann; Veränderungen der politischen, gesellschaftlichen und aufsichtsbehördlichen Rahmenbedingungen, die für das Unternehmen relevant sind oder Veränderungen wirtschaftlicher oder technologischer Trends oder Rahmenbedingungen, darunter Währungsschwankungen, Inflation und Verbrauchervertrauen auf weltweiter, regionaler oder nationaler Ebene. Lesende werden ausdrücklich davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf diese vorausschauenden Aussagen zu stützen, da diese nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung Gültigkeit haben. Clariant ist nicht verpflichtet, die betreffenden zukunftsgerichteten Aussagen nachträglich zu aktualisieren, wenn sich nach der Veröffentlichung neue Entwicklungen oder Umstände ergeben.

www.clariant.com

Clariant ist ein fokussiertes und innovatives Spezialchemieunternehmen mit Sitz in Muttenz bei Basel, Schweiz. Am 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen insgesamt 17 901 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2018 erzielte Clariant mit ihren fortgeführten Geschäftsaktivitäten einen Umsatz von 4,404 Milliarden CHF. Das Unternehmen berichtet in drei Geschäftsbereichen: Care Chemicals, Catalysis und Natural Resources. Die Unternehmensstrategie von Clariant beruht auf fünf Säulen: Fokus auf Innovation und F&E, Wertschöpfung bei gleichzeitiger Nachhaltigkeit, Neupositionierung des Portfolios, Intensivierung des Wachstums und Steigerung der Profitabilität.