Clariant platziert erfolgreich EUR 365 Millionen im deutschen Schuldscheinmarkt

Muttenz, 14. Oktober 2011 – Clariant, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialitätenchemie, hat insgesamt EUR 365 Millionen im mittleren Laufzeitsegment auf dem deutschen Schuldscheinmarkt aufgenommen. Die insgesamt vier Schuldscheine wurden mit Laufzeiten von 3 Jahren (EUR 242 Millionen) und 4.5 Jahren (EUR 123 Millionen) mit jeweils fester beziehungsweise variabler Verzinsung aufgelegt.

Die Zinssätze der Schuldscheine basieren auf dem 6-Monats-Euribor (variable Tranchen) bzw. Mid-Swap (fixe Tranchen) zuzüglich eines Aufschlags für die Kreditmarge.

Die Gesamtzinskosten je Tranche liegen für das Unternehmen derzeit zwischen 3.85% und 4.35% p.a.

Mit dieser Emission hat Clariant das Laufzeitenprofil der Fremdkapitalien weiter verbessert, nachdem seit Mai 2011 im Schweizer Franken-Inland-Obligationensegment bereits CHF 200 Millionen mit Fälligkeit 2015 und CHF 100 Millionen mit Fälligkeit 2017 aufgenommen worden sind. Alle Mittel werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, insbesondere auch zur Optimierung von Fälligkeitsstrukturen und Finanzverbindlichkeiten.

Mit der erfolgreich verlaufenen Transaktion hatte Clariant die Joint Arrangers Bayern LB und LB Hessen-Thüringen beauftragt.