Clariant platziert erfolgreich Eurobond von EUR 500 Mio

Muttenz, 17. Januar 2012 - Clariant hat heute erfolgreich einen Eurobond mit einem Volumen von EUR 500 Millionen und einer Laufzeit von fünf Jahren begeben. Emittentin der Anleihe ist die Clariant Finance (Luxembourg) S.A., garantiert wird sie durch die Clariant AG.

Die Anleihe hat eine minimale Stückelung von EUR 100,000 sowie einen Coupon von 5 ⅝ % p.a. mit einer Fälligkeit von 5 Jahren; sie läuft bis zum 24. Januar 2017. Die Begebung stiess auf grosses Interesse bei den Investoren, unterstrichen durch ein stark überzeichnetes Orderbuch. Clariant hat eine Kotierung der Anleihe an der Börse in London beantragt. BNP Paribas, Citigroup und UniCredit agierten als Konsortialführer der Transaktion.

Der Emissionserlös wird für die Unternehmensfinanzierung verwendet und optimiert das Fälligkeitsprofil der Finanzschulden von Clariant. Nach erfolgreichen Begebungen im CHFBondmarkt (total CHF 300 Millionen) im Mai und Juli 2011 sowie vier Schuldscheindarlehen (total EUR 390 Millionen) im Oktober 2011 inklusive einer Erhöhung anfangs Januar 2012 stellt diese Anleihe bereits den dritten erfolgreichen Finanzierungsschritt in den vergangenen neun Monaten im Fremdkapitalmarkt dar.